# 机构一手调研（福总）— 研究档案

> **平台：** 抖音 | **粉丝：** 164.9万 | **获赞：** 3.7万
> **抖音号：** 1220387595 | **IP属地：** 广东
> **简介：** 基金经理线上会议、线下调研 @福总说实话 一手资讯分享！
> **归档开始：** 2026-06-09

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## 📌 研究话题索引

### 核心话题（长期关注）

| 话题 | 相关视频数 | 最近更新 | 重要程度 |
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| [算力租赁/算力/AIDC](./topics/算力租赁.md) | 8+ | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| [半导体/芯片/国产算力](./topics/半导体.md) | 6+ | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| [A股宏观/指数](./topics/A股宏观.md) | 5+ | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐⭐ |
| [英伟达/美股科技](./topics/美股科技.md) | 3+ | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐⭐ |
| [商业航天](./topics/商业航天.md) | 2 | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐ |
| [Token经济/大模型](./topics/Token经济.md) | 3 | 2026-06-09 | ⭐⭐⭐ |

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## 📅 视频时间线

### 2026-06-09（最近一批）

| 时间 | 播放量 | 标题 | 话题 |
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| 06-09 | 9.9万 | [见顶了吗？](./videos/见顶了吗.md) | 英伟达/半导体/光模块/商业航天 |
| 06-09 | 10.0万 | [拿卡渠道被封与模型厂价格战的影响](./videos/拿卡渠道被封.md) | 算力租赁/Token工厂/国产算例 |
| 06-09 | 11.5万 | [韬定律刷屏之后，华为的突破真相与冷静思考](./videos/韬定律之后.md) | 半导体/芯片/国产算力 |
| 06-09 | 9.0万 | [国产算力=国产设备+国产材料+国产芯片+国产模型](./videos/国产算力等式.md) | 算力租赁/AIDC/芯片/半导体 |
| 06-09 | 4.4万 | [算力租赁的门槛到底如何？](./videos/算力租赁门槛.md) | 算力租赁 |
| 06-09 | 4.0万 | [不要高估短期的变化，也不要低估长期的影响](./videos/短期长期.md) | DeepSeekV4/英伟达/昇腾 |
| 06-09 | 4.6万 | [液冷还有戏吗？](./videos/液冷.md) | 液冷/英伟达/谷歌/昇腾 |
| 06-09 | 5.7万 | [算力荒！你慌不慌？](./videos/算力荒.md) | 算力租赁/AIDC/CPO |
| 06-09 | 4.0万 | [Token经济=算力租赁+国产算力+AIDC](./videos/Token经济.md) | Token经济/昇腾/大模型 |
| 06-09 | 5.1万 | [尾盘跳水，逻辑变化？](./videos/尾盘跳水.md) | 算力租赁/AIDC/存储 |
| 06-09 | 2.5万 | [投降了么？](./videos/投降了么.md) | 美伊冲突/原油/黄金 |
| 06-09 | 8.9万 | [突发！管制升级，全面封锁？](./videos/管制升级.md) | 半导体/光刻机/自主可控 |
| 06-09 | 2.8万 | [可回收火箭≠可回收试验](./videos/可回收火箭.md) | 商业航天/太空光伏 |
| 06-09 | 1.9万 | [尾盘抢筹还是量化拉升？](./videos/尾盘抢筹.md) | 昇腾链信号 |
| 06-09 | 2.7万 | [商业航天突发作文澄清！](./videos/商业航天澄清.md) | 商业航天 |
| 06-09 | 3.4万 | [聊聊国内险资撤退与海外算力抓人](./videos/险资撤退.md) | 算力租赁/新能源/户储 |
| 06-09 | 3.6万 | [Agent爆发正循环开始跑通](./videos/Agent正循环.md) | 云计算/算力租赁/AIDC |
| 06-09 | 3.4万 | [中国资产如何成为全球避风港？](./videos/中国资产避风港.md) | 恒生科技/国产算力/半导体 |

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## 🔍 观点演变追踪

> 追踪福总在同一话题上的观点变化

### 算力租赁话题时间线

| 时间 | 视频 | 核心观点 |
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| 最近 | 算力租赁的门槛到底如何？ | 门槛分析 |
| 最近 | 算力荒！你慌不慌？ | 供需缺口 |
| 最近 | Token经济=算力租赁+国产算力+AIDC | Token经济驱动算力需求 |
| 最近 | Agent爆发正循环开始跑通 | Agent→Tokens→算力需求 |


### 半导体/自主可控话题时间线

| 时间 | 视频 | 核心观点 |
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| 最近 | 韬定律刷屏之后，华为的突破真相 | 冷静思考，不过度乐观 |
| 最近 | 突发！管制升级，全面封锁？ | 管制升级影响分析 |

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## 📊 关键词云

`算力租赁` `半导体` `英伟达` `国产算力` `AIDC` `昇腾` `Token经济` 
`上证指数` `自主可控` `商业航天` `DeepSeek` `光模块` `存储` 
`光刻机` `CPO` `液冷` `恒生科技` `科创板`

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## 📝 学习笔记

> 福总是机构视角看宏观和科技，适合作为行业趋势的风向标。
> 跟踪重点：算力产业链、半导体自主可控、A股科技主线。
> 注意：他的观点偏机构/基金经理视角，不是散户短线视角。